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폴더블 스마트폰이 점점 시장 점유율을 늘려가고 있는 상황이기 때문인지 관련 종목들의 실적이 개선되는 모습이다.

대표적으로 언급되는 종목들이 KH바텍, 세경하이테크 등이다. KH바텍은 폴더블 스마트폰의 접는 부분인 힌지 관련 제품을 납품하는 것으로 알려져 있고, 세경하이테크는 폴더블 스마트폰에 광학필름을 공급한다고 알려져 있다.

KH바텍의 올해 3분기 실적은

3분기 매출액은 1437억원, 영업이익이 141억원, 당기순이익이 187억원이었다. 영업이익은 작년 3분기까지의 영업이익보다 많은 수준이었다.

힌지 관련 제품의 덕으로 실적이 개선된 것으로 보인다. 현금흐름이나 현금성자산도 크게 플러스로 늘어난 상황이다.

보고서에 그 외에 그렇게 두드러지는 내용은 없어보인다.

세경하이테크는

오래간만에 큰 흑자를 기록했다. 3분기 매출액은 890억원, 영업이익은 104억원, 당기순이익은 154억원을 기록했다.

근데 예상 실적과 비슷한 수준이어서 엄청나게 서프라이즈인 것도 아니다. 예상 실적에서는 4분기 실적이 3분기보다는 나쁜 것도 문제라고 할 수 있겠다.

매출의 상황을 보면, 광학필름이 2019년에는 581억원의 매출액, 작년에는 893억원, 올해 3분기까지는 752억원을 기록 중이다. 이 추세대로면 광학필름이 1000억원을 돌파할 것으로 보인다.

하지만, 폴더블 스마트폰 자체가 아주 보편화되기도 어려울 수 있고 시간도 엄청 걸리고 그렇다고 시장 자체가 엄청나게 크지도 않은 한계가 있다. 그 점은 고려해야 할 거 같다.

다만, 애플이 폴더블 스마트폰 시장에 진출한다면 주가에 큰 탄력이 될 수는 있을 거 같다.

이재용이 미국에 방문한 상황에서 미국 텍사스 주의 테일러시가 삼성전자 미국 반도체 2공장을 유치할 가능성이 높아지고 있다.

테일러시는 미국 삼성전자 반도체 공장이 있는 텍사스주 오스틴시와 더불어 유력 후보지로 꼽힌다. 삼성전자는 170억 달러 정도를 반도체 분야에 투자할 것으로 보인다.

테일러시의 독립교육구는 삼성 파운드리 신공장 건설 시 재산세를 감면하는 방식으로 이러한 2억 9200만달러의 인센티브를 지급할 것이라고 한다. 

9월에 세제 혜택에 대한 내용이 공청회에서 만장일치로 승인되었다. 당시 윌리엄스 카운티는 삼성전자가 처음 10년 동안 납부할 재산세의 90%를 환급하고, 그 뒤에 10년 동안 85%를 돌려주기로 약속했다.

아직 확실히 어디에 공장을 지을 지 결정나지는 않았지만, 이재용이 방미하면서 근 시일내에 결정날 것으로 보인다.

이와 관련된 종목들은 몇몇개가 언급되고 있지만, 길게 보면 아이원스가 가장 나을 것으로 보인다.

아이원스는 세계 1위 반도체 장비 회사인 어플라이드머티리얼즈(미국) 등에 제품을 공급하고 있다.

아이원스는 미국에 삼성전자와 함께 진출해 있다. 현지에 법인도 있다. 주로 반도체 세정, 코팅, 반도체 장비 등을 공급하고 있고, 세정분야에서는 점유율 30%를 웃돌고 있다고 한다.

올해 3분기까지 매출 비중을 보면, 정밀가공 반도체 부문(부품 정밀 가공) 분야가 58% 정도를 차지하고 있다. 디스플레이 정밀가공이 9.5%, 세정 코팅이 23.74%를 차지하고 있다.

또한, 아이원스는 일본서 수입하던 반도체 장비 부품 소재인 쿼츠를 대신할 신소재인 아이코닉을 개발하여 테스트를 하고 있다. 내플라즈마성이 개선된 소재를 써서 기존 쿼츠대비 내구성이 4배 이상이라고 한다.

디스플레이 분야에서는 초대형 TV에 주로 사용하는 6세대 이상 OLED에 적용 가능한 코팅 기술을 개발했다고 한다. 초고밀도 세라믹 상온 분사 코팅이라는 이름으로, 기존 보다 처리속도가 빠르고 분사 기계 부품 교체 주기가 3배 이상으로 늘어나 비용 절감도 가능하다.

또한, 올해 5월에는 2차 전지 소재 기술 연구를 통해 2차 전지 사업에도 진출한다고 밝혔다. 2차 전지 소재와 관련 기술을 국내 연구기관, 미국 내의 대학연구소에서 동시에 테스트하고 있다.

아이원스의 올해 실적은 3분기까지

매출액이 1203억원, 영업이익 242억원, 당기순이익 210억원을 기록했다. 작년 같은 기간에 비교했을 때에 엄청난 턴어라운드를 보여주고 있다. 파운드리 관련 기대감이 있기 때문에 메모리 반도체 시장 환경이 악화되는 거에 대한 상쇄를 하고도 남을 것으로 보인다.

올해 영업이익은 대략 330억원 정도가 나올 것으로 보인다.

전해콘덴서 관련 종목인 삼화콘덴서가 3분기 실적 발표를 했다.

3분기 매출액은 626억원으로 작년 3분기 대비 14% 정도는 상승하였다. 영업이익은 65억원으로 작년 같은 기간의 20억원에 비해서 아주 크게 상승하였다. 당기순이익은 44억원을 기록했다.

수주상황은 국내 삼화전기 본사가 1022억원의 수주잔고가 있고, 중국의 천진 법인은 104572 * 1000위안(대략 200억원 정도 밖에 안 될 듯)의 수주잔고를 갖고 있다.

참고로, 영업이익은 2분기보다 줄었는데 수주잔고는 2분기에 비하면 크게 늘어났다. 얼마나 늘었는지에 대한 자세한 설명은 생략한다. 직접 찾아서 비교하길 바란다.

아랍에미리트(UAE)의 국방부가 트위터에서 방어 역량을 질적으로 보충할 한국형 방공 체계인 M-SAM(천궁) 도입을 추진하고 있다고 했다.

아랍에미리트 국방부는 한국과의 M-SAM 계약 규모가 129억 디르함(한국 돈으로 4.15조원)이라고 밝혔다. 노후 중거리 지대공 미사일인 호크를 대체하기 위해서 ADD와 LIG넥스원, 한화시스템이 함께 개발한 대공 미사일이다.

항공기 격추용인 천궁I, 적의 탄도미사일을 요격하는 천궁II의 두 가지 종류 제품 중에 UAE는 천궁II를 도입할 것이라고 한다.

근데 정말 계약이 된 것인지는 모르겠다. 아무튼 양국은 추가로 세부 협상을 마무리하고 연내에 최종 계약을 체결할 것이라고 한다.

천궁II는 2012년에 개발 착수, 2017년 6월에 전투용으로 적합하다는 판정을 받았다. 2018년에 양산하여 작년 말에 첫 포대 물량이 군에 인도되었다.

천궁II에 대하여 군 당국은 북한 미사일 위협에 대응하여 당초 7개 포대 천궁II를 양산, 배치할 것이라고 했었다. 하지만 북한이 KN-23 북한판 이스칸데르, 초대형 방사포 등을 개발하여 천궁II 포대를 원래 예정된 수량보다 3배 가량 늘릴 것이라고 한다.

아이쓰리시스템은 적외선 센서 관련 업체로, 작년 1월에는 LIG넥스원의 현궁(보병용) 양산사업 관련 수주를 따내기도 했다.

480억원어치를 수주하여, 천궁 관련 기대감도 천천히 생겨나지 않을까 싶다.

3분기 실적도 발표하였는데, 나쁘지는 않았다.

3분기 매출액 206억원, 영업이익 16억원, 당기순이익 18억원을 기록했다. 최근들어 실적이 나빠지다가 이번에 오래간만에 반등하는 모습이다.

수주잔고는 610억원을 기록 중이다. 현궁 관련 매출액은 37% 정도 집행된 상황이다.

적외선 센서는 자율 주행차 관련 기대감도 있기는 하지만, 그거는 일단 식은 상황으로 보인다.

한편, 천궁 관련주는 LIG넥스원, 한화시스템이다.

카메라 모듈 관련 회사인 나무가가 3분기 실적을 발표했다.

3D 센싱 카메라 관련 이슈가 있어서 AR, BR기기 관련 종목이기도 한데, 내년에 애플이 AR기기 관련 기기를 낼 것이라는 기대감이 있다.

3분기 실적은 매출액이 작년 동기 대비 오히려 줄어들었는데 영업이익이나 순이익이 나오기는 했다. 매출액이 1163억원, 영업이익 55.7억원, 당기순이익 75억원을 기록했다. 매출액은 26% 정도 줄었는데 영업이익이고 순이익이고 모두 잘 나왔다.

현금흐름 상황도 그렇게 나쁘지 않다. 한편, 상장되지 않은 전환사채가 238만주 있는데 웬만하면 더 이상 행사가가 하향조정되기는 어려울 것으로 보인다. 주당 8300원대라서 조정이 쉽지는 않을 것 같고, 이대로 갈 거 같다.

위에 거가 나무가의 100% 자회사인 베트남 법인 나무가 푸토사의 2분기 실적이고 아래 거가 3분기 실적이다. 2분기까지는 올해 매출액이 작년 매출액보다 압도적으로 많았는데 이번 3분기에는 근소하게 많은 상황이다.

3분기에 매출액이 줄어든 것이 베트남의 코로나 상황이 악화된 것이 영향이 있었을 것으로 볼 수 있겠다. 그래도 흑자인 거는 다행이라고 볼 수 있겠다.

신성델타테크가 3분기 실적을 발표했다. 매출액이 1838억원을 기록했고, 영업이익은 122억원으로 3개 분기 거의 일정한 수준을 기록하였다. 당기순이익은 70억원으로 나머지 분기보다는 조금 떨어지는 수준이었다.

재무상황으로 보면 회사의 재고자산이 550억원대로 늘어났고, 현금흐름이 마이너스인 상황이다.

실적 자체로는 나오고 있는데 재고가 많은 상황이라서 현금이 아직 그렇게까지 돌지는 않는 것으로 보인다.

개별 실적으로는 매출액 396억원, 영업이익 58억원, 당기순이익 56억원을 기록했다. 개별 실적도 개선되었지만 연결재무제표 실적이 1,2분기 만큼은 나오지 않는 것으로 보인다.

BA(2차전지 부문)의 영업이익이 126억원으로 가장 많았다. ETC가 88억원이었다. 가전 부문인 HA도 개선되면서 전반적으로 실적을 끌어올리고 있다.

법인들로 따져보면, 신성오토모티브가 순이익이 가장 많았지만 3분기에는 순이익이 4억원에 그쳤다. 오히려 벤처캐피탈이 꽤 수익을 내주었고, 난징법인은 3분기에 2억원 정도 적자였다.

신흥글로벌이 그나마 나은 성적표를 보여주었다. 일단 실적 상승세가 정체 상태로 나아갈 거 같은 느낌이다. 매출액 자체에서 가전 사업은 이제 성장이 제한적이라는 것도 영향이 있을 듯하다.

애플카 관련 이야기가 아직 별로 나오지 않는 상황인데 애플카에서 LG-마그나 연합이 무언가를 따내어야 다시 주가가 높은 영역에 머무를 것으로 보인다.

https://gyc1007.tistory.com/958

KEC는 전에 언급했던 종목으로 테슬라 관련 종목으로 주목받을 것이라 봤고, 실제로 그렇게 됐다.

테슬라 관련주로 3700원 정도까지 주가가 올랐다가 이번에는 리비안 관련주가 갑자기 되어버렸다. 아마 저번에 찍었던 3700원대를 넘어설 것으로 보인다.

KEC는 오늘 다시 미국 전기차 업체에 제품 양산이 적용되면서 자동차 품질 검증을 받았다는 뉴스가 나왔다. 이 회사가 리비안일 것이라고 추정되는 상황이다.

리비안은 아마존이 추가 지분 취득을 알렸고, 회사의 주가도 연일 상승세를 보이면서 주목받고 있다.

KEC는 오늘 두가지 공시를 냈는데 200억원을 투자하여 구미 공장을 증설한다는 것과 실적발표였다.

증설은 당연히 호재로 받아들여질 수 밖에 없는 상황이고, 실적발표도 좋았다.

3분기 KEC의 실적은 매출액이 708억원, 영업이익이 93억원, 당기순이익이 146억원이었다. 영업이익이 52배가 되었다고 뉴스에 나올 정도로 큰 턴어라운드에 주가도 화답하였다.

최근 주가가 급락한 이유는 신규주식 상장 관련 이슈였다. 1330만주의 주식을 추가로 상장한다고 하는데 숫자로 보면 절대로 적은 수량은 아니라서 장기적으로 악영향이 있을 가능성이 있어 보인다.

그렇지만 테슬라+리비안+실적이라는 게 크게 작용하여 다시 2천원 아래로 갈 가능성은 현재로서는 거의 없다고 봐야할 듯하다.

3분기 실적 발표 기한인 15일이 되어 DDR5 관련 종목들의 실적발표도 있었다.

3분기 실적은 매출액 167억원, 영업이익 36억원, 당기순이익 38억원을 기록했다. 작년 같은 기간보다 영업이익이 200% 넘게 늘어났고, 당기순이익은 4배 정도가 됐다. 영업이익률도 두 배 정도로 상승하였다.

번인 소켓 매출액이 284억원으로 금액이 가장 큰 부분이다. 작년 전체 기간과 비교했을 때 어쨌든 늘어날 것으로 보인다.

이로 인해 주가가 20% 정도까지 상승하였다.

다른 종목인 마이크로프랜드는 기대에 그렇게 미치는 성적은 아니었다. 회사가 프로텍에 매각되어 좋은 실적을 낼 것으로 기대했으나 그렇지는 않았다.

3분기 매출액은 156억원, 영업이익 28억원, 당기순이익 21억원을 기록했다. 작년 동기대비 영업이익은 100% 정도 상승했으나, 마이크로컨텍솔 만큼의 상승률은 아니었다. 

DDR5 관련 기대감은 마이크로컨텍솔 쪽이 더 크다고 봐야할 거 같다. ISC도 있고 나쁘지는 않기는 한데, 이미 많이 반영되었다고 생각.