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더구루라는 매체에서 포스코와 아르헨티나 리튬광산에 대한 보도가 나왔다. 

포스코가 아르헨티나 지방정부들과 염호 개발에 합의했다고 한다. 업계에 따르면, 구스타보 사엔즈 아르헨티나 살타주 주지사와 라울 자릴 카타마르카 주지사는 주의 접경지역인 푸나에 있는 포스코의 (Sal de Oro, 스페인어로 황금 소금이라는 뜻) 프로젝트의 리튬 염호 광권 개발 촉진 및 투자 추진을 위한 기본협약을 체결했다고 한다. 

두 지사는 화상 회의를 통해 국경 지역인 푸나에 있는 포스코의 염호 개발 프로젝트 관련 특정 조약에 서명했다고 한다.

트히 이들은 협정을 통해 각 주가 가진 지리적 한계를 수호하기 위해 수행해야 하는 것을 이해하고, 관할권 및 영토 주권에서 파생된 권리를 포기하지 않겠다고 합의했ㄷ. 

즉, 포스코의 염호 개발로 주권이나 영토를 추가로 부여하거나 잃지 않겠다는 의미라고 한다. 같은 국가인데 주가 다른 영역에 있다고 이렇게 까지 하나 싶기도 하다. 한국이랑 다른 듯하다. 

한편, 포스코가 광권을 갖고 있는 염호는 아르헨티나 북서부에 있는 옴브레 무에르토 호수의 북쪽 부분인데, 이 염호의 리튬 매장량이 인수 당시 추산한 220만톤보다 6배 많은 1320만톤이라고 한다. 이게 전기차 약 3.7억대를 생산할 수 있는 분량이라고 하고, 이를 다 캐서 판다고 가정하면 35조원 매출액이라고 한다. 

근데 그렇게 될 일은 없을 거 같은데 35조라고 포장하니까 있어보이는 듯하다. 

근데 대표적 관련주인 포스코엠텍은 왜 관련주인지가 안나와 있다. 차라리 웰크론한텍은 포스코에 리튬 농축 설비를 공급했었다고 하니까 그거라도 엮을 수 있는데 포스코엠텍은 확실한 이유가 없다. 

포스코엠텍은 철강원료, 포장작업이 매출액의 대부분이다.

양극재 소재 회사인 엘앤에프가 SK이노베이션과 1조 2176억원의 양극재 공급 공시를 냈다. 

작년 말에는 LG에너지솔루션이랑 양극재 공급계약을 맺었는데 그 때는 금액이 13억 3069만달러였다. 한국 돈으로 하면, 약 1조 4600억원 정도 나올 거 같다. 그 때에는 올해 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 공급하는 것이 조건이었다.

이번에는 SK이노베이션에 2023년까지 공급을 하는 것이 조건이다. 양극재는 SK이노베이션을 거쳐서 폭스바겐에 납품된다. 지난 2018년 SK이노베이션이 폭스바겐과 유럽 폴란드에 조인트벤처를 만들면서

북미 지역 전기차 플랫폼(MEB)에 참여하기도 했었다. 폭스바겐은 작년부터 앞으로 10년 동안 셀 총 45조원, 모듈 60조원 규모의 배터리를 투입하여 총 900만대의 전기자동차를 만들 거라고 한다. 

그 전에 수주했던 LG에너지솔루션향 양극재는 테슬라에 납품될 것으로 예상되고 있는 상황이다. 엘앤에프의 경우 LG그룹 공동 창업주 허만정 회장의 증손자 허제홍씨가 대표이사로 있다. 

작년 12월에 관련 뉴스가 나왔을 때에 주가가 많이 상승하기는 했으나, 그렇게 까지 크게 상승하지는 않았었다. 오히려 올해 3월초부터 갑자기 상승하면서 그 때 보다 주가가 훨씬 상승했다.

엘앤에프의 지금 실적은 일단 좋지 못한 상황인데 주식시장은 어차피 현재 실적보다는 미래를 반영하기 때문에 큰 영향은 없을 듯하다. 

새로닉스는 엘앤에프 최대주주로 지분율이 16.4%다. 엘앤에프가 2.85조원의 시가총액이니까 4400억원 정도의 지분 가치를 갖게 되고, 새로닉스는 계약 당사자가 아니니까 엘앤에프처럼 거래 정지가 되지는 않았다. 장마감 직전에 급등하여 22% 상승하면서 마감됐다. 

웰크론한텍은 2차전지 양극재 원료생산에 필요한 황산니켈 결정화 설비와 수산화리튬 농축설비를 2차 전지 회사에 공급 중이다. 2016년에 포스코에 수산화리튬 설비를 공급했던 거 때문에 양극재 추출 설비 관련주가 됐다. 

하지만, 상한가를 그렇게 잘 가지는 못하는 편이고, 주가 장난질이 심한 특징이 있다. 건설 사업이 잘 되면서 실적은 턴어라운드 했다. 

금양도 2차 전지 양극재 소재사업을 한다는 것으로 좋은 영향을 받았다. 차세대 하이니켈 2차 전지 NCMA계 양극재 필수 핵심소재 수산화 리튬 가공 설비를 구축하여 고객사에게 제품 승인을 받았다는 이야기가 돈다. 

발포제 회사였는데 이 기술을 살려 수산화리튬 가공 사업에 뛰어들게 됐다.