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작년에는 메타버스 관련주가 하드웨어 보다는 소프트웨어 관련 종목 위주로 주가가 올랐었다.

미국 증시에서 로블록스 같은 회사들이 주식시장 호조로 대표적으로 주목을 받았던 것도 있었고, 국내에서도 주로 소프트웨어 관련주인 맥스트, 자이언트스텝 등등 종목들이 상장하면서 펌핑을 받았었다.

하지만, 주식시장 거품이 어느 정도 빠지고 이제 남은 기대감은 일단 없어졌으나 해외의 대기업들이 관련 기기를 출시할 거라는 기대가 있기도 하고 디스플레이 업계가 앞길이 막막해서 새로운 길을 찾는 것에서 나름 접점이 생긴 듯하다.

국내에서는 NH투자증권에서 10월에는 메타(페이스북)의 XR기기 Meta Quest Pro가 나오고 애플의 XR기기는 11월에 양산이 시작될 것이라고 보고 있다고 한다.

애플이 상표를 출시한 것도 영향을 주고 있다. 한편, 이 증권사에서는 애플 리얼리티 하드웨어 스펙은 3000 PPI OLEDoS, 16GB Dram, M1수준의 SoC 2개, 13개의 카메라 모듈 등으로 추정했다고 한다.

그러면서 디스플레이 하드웨어와 관련이 있는 종목들도 영향을 받았고, 전통적으로 메타버스 기기 관련 종목들도 주목받았다.

가장 큰 영향이 있던 뉴프렉스의 주가가 일단 좋다. 뉴프렉스는 메타의 가상현실 관련 기기에 FPCB를 공급하고 있어서 주목받고 있다. 또한, 전장용 FPCB에 대한 기대감도 있는 듯하다.

뉴프렉스의 올해 2분기까지의 실적은 매출액은 1295억원, 영업이익 105억원, 당기순이익 135억원으로 1년 전에는 적자였던 게 완전히 턴어라운드 했다.

그 외에 주목받는 게 동운아나텍도 있다. 동운아나텍은 작년 10월에는 페이스북 자회사인 오큘러스랑 햅틱 IC 납품 협상을 진행 중이라는 이야기가 나왔었다.

또한, 글로벌 원천기술을 가진 솔루션 회사 미국 기업 이머전에게 인증을 받았다고 한다. 동운아나텍은 그 회사 쪽 특허를 쓸 수 있다고 한다.

또, 글로벌 자동차 회사가 버튼으로 구현하는 기능을 터치 방식으로 바꾸고 있는데 이게 프리미엄 모델에서 다양한 모델까지 적용이 확대될 것으로 예상되고 있는 상황이다. 이미 현대차에 공급 중이라고 한다. 제네시스 지80, GV80 등에 공급한다고.

동운아나텍에서는 차별화된 진동을 느낄 수 있는 알고리즘이 적용된 제품으로 메뉴 조작버튼, 차량 핸들, 디스플레이 버튼, 윈도우 버튼, 기어 레버, 시트, 에어컨 공조기 버튼 등에 적용될 것이라고 한다. 

그 외 관련 종목은 최근 주가를 봤을 때 긍정적이게 반응 중인 게 나무가, 덕우전자도 있다.

나무가는 3D 카메라 관련 기대감이 있어서 그게 좋은 영향을 주고 있다. 외국 기업보다는 삼성전자와 관련성이 깊은 것도 일단은 약점이나, 카메라 모듈이 10개 이상 들어가는 게 기대감이 있는 것.

직접적으로 하드웨어에서 무언가를 하고 있다는 식의 뉴스가 없어서 주가가 그 정도로 많이 뛰어오르지도 않았고, CB 추가 상장 이슈도 있었다. 장이 개판일 때 상장해서 상장 자체는 별 악 영향은 없었던 듯하다.

덕우전자도 사실 메타버스 기기로 직접적으로 하는 건 없는 거 같은데 애플에 부품 등을 공급하고 있어서 애플 관련주로 항상 언급되는 종목이다. 그래서, 애플 기대감으로 주가가 하락하지 않고 일단 긍정적이게 움직이고 있다.

미래컴퍼니는 사실 메타버스 보다는 디스플레이 쪽에 더 가깝다. 본업이 디스플레이 장비니까.

하지만, 최근 애플의 아이패드가 OLED를 탑재하기로 하기도 했고, 애플의 아이폰14에 대한 기대감도 있어서 최근엔 주가가 긍정적이다. 애플이 6월부터 공급받은 아이폰 14용 OLED 패널이 180만대인데, 7월에는 535만대로 늘었고, 이번 달에는 1000만대, 다음 달에는 1650만대를 공급받는 다고 한다.

미래컴퍼니는 국책과제 가상공간 구성을 위한 5G 기반 3D 공간 스캔 디바이스 기술 개발 과제에 참여하고 있다. 여기에서 미래컴퍼니가 3D 공간 스캐너에 적용되는 통합 모듈을 담당해서 3D ToF 통합 모듈 시작품 개발부터, 성능 개선, 성능 측정 등을 수행한다고 한다.

미래컴퍼니가 작년 초에 업계 최초로 삼성전자 시스템 반도체 사업부 ToF 이미지 센서 전용 컴패니언 칩을 탑재한 카메라 에스큐브를 출시하기도 했다고 한다. 3D ToF 카메라로 메타버스 및 자율 주행 부문에서 기대감이 있다. 근데 ToF가 그렇게까지 자율 주행에서 인기가 있는 지는 모르겠다. 

언론에서 삼성전자가 올해 첫 AR글래스 제품을 출시할 거라는 보도가 나왔다. 

메타버스 시대가 오면서 AR글래스를 빠른 시기에 출시하여 애플과 경쟁할 것이라는 내용이다.

삼성전자의 완제품을 담당하는 Device Experience 부문은 최근 사내에서 설명회를 열고, AR글래스를 사업화한다고 밝혔다고 한다. 

회사의 관계자는 DX부문 출범 첫 해를 맞아서 차세대 기술을 활용한 신사업 발굴과 사업화 과제가 중점적으로 논의되었다면서 이 중에서 AR글래스 사업화가 포함되었다. 연내에 첫 AR글래스를 선보여 경쟁력을 확보할 것이라고 했다.

삼성전자의 한종희 Device Experience 부문장은 2월 28일 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC 2022에서 AR글래스 시장 진출을 암시했었다. 메타버스 기기가 최근에 화두라면서 우리도 플랫폼 기기를 잘 준비하고 있으니 기대해달라고 했다.

이 기기가 AR글래스인지에 대해서는 확실하게 답하지는 않았지만, 제품간 경험을 통해 소비자에게 가치를 주는 부분을 고민하고 있다고 했다. 

삼성전자가 2014년에는 페이스북(메타) 자회사 오큘러스와 협력해서 VR기기를 출시하기도 했는데 2018년부터 신제품 출시를 중단하였다. 당시 스마트폰 삽입형 VR은 화질과 성능면에서 소비자들에게 좋은 평가를 받지 못했다고 한다.

삼성은 작년에 VR 전문기업인 넥스트 VR을 인수한 애플이 이르면 올 하반기 고글 형태의 스마트글래스를 선보일 것으로 알려지면서 시장 규모가 빠르게 확대될 것으로 전망하였다.

시장조사업체 IDC에서는 글로벌 XR 시장은 2019년에 78억 9000만 달러(9조 3천억원 남짓)에서 2024년에 1368억달러까지 연평균 76.9% 성장할 것이라고 했다.

전세계의 AR글래스 출하대수는 같은 기간에 20만대에서 4110만대까지 증가할 것으로 예상된다고 한다.

한편, 애플도 AR글래스 헤드셋을 출시할 것이라는 얘기가 있다. 2월 21일에 디지타임스, 맥루머스는 주요 공급망의 관련 소식통을 인용하여 애플의 AR 헤드셋 단말기 프로토타입이 최근 제작을 끝내 엔지니어링 검증 테스트에 들어갔다고 한다.

이는 시제품이 설계대로 만들어졌는지, 기술적 사양을 충족하는 지를 확인하는 테스트 단계라고 한다. 디지타임스는 애플의 AR 헤드셋이 올해 말이나 내년 초에는 나올 걸로 보고 있다.

애플의 AR 헤드셋은 종전 VR 헤드셋보다는 가볍고, 2개의 마이크로 4K LED 디스플레이, 15개의 카메라 모듈과 시선 추적 기능, 제스처 제어 등의 최첨단 기능을 제공하고 있다.

와이파이 6E 무선 네트워크 지원, 투명 AR모드, 사물 추적 모드, 2개의 메인 프로세서 기능도 있다고 한다. 가격에 대해서는 약 3000달러가 되지 않을까 예상하고 있다. 카메라 모듈이 15개나 들어가면서 카메라 관련 회사들에 긍정적 영향이 있을 듯하다.

또한, 애플은 6월에 열리는 세계개발자회의에서 AR 헤드셋을 공개하고 하반기에 이를 출시할 것이라고 했다. 

그렇지 않을 거라는 얘기도 물론있다. 애플 블룸버그 마크 거먼 기자는 애플 헤드셋이 과열 가능성 등의 개발 문제로 인해 애플의 AR 헤드셋이 연내에 나올 가능성이 희박하다고 한다. 해당 시제품은 하드웨어 뿐 아니라 VR, AR 기기 전용 운영체제 리얼리티OS 개발도 진행하는 정황이 포착됐다고 한다.

대표적인 AR 관련주는 일단 이 정도일 거 같다.

나무가는 삼성전자와 거래를 진행하는 카메라 모듈 업체인데, 3D 센싱 모듈을 생산하는 사업을 하고 있고, 글로벌 업체와 협업을 진행하였다고 한다.

사실 기기 관련 매출액은 현재는 없는 것 같다. 회사의 실적도 흑자를 기록해서 21년도에는 매출액 5029억원, 영업이익은 229억원, 당기순이익은 160억원이었다.

뉴프렉스는 메타의 오큘러스의 VR기기에 FPCB를 공급 중이어서 관련 종목으로 분류된다. 이 FPCB를 삼성전자의 스마트폰에도 공급하고 있다.

작년에 대략 250억원의 오큘러스향 FPCB 매출이 있었을 것으로 증권사에서 보고 있다. 이번에 나오는 오큘러스 퀘스트3은 기기당에 PCB 탑재가 4개에서 6개 정도로 늘어나고 뉴프렉스 매출액이 400억원으로 늘어날 것이라는 이야기가 있다.

전장용 FPCB도 양산하였는데, 이는 폭스바겐, 현대차, 기아차, 포드 등의 회사에 납품할 것이라고 한다.

덕우전자는 애플 관련주인데, 어쨌든 관련주가 오르면서 같이 오를 수도 있겠다.

동운아나텍도 오큘러스와 관련이 있는데, 오큘러스와 햅틱 IC 납품을 위해서 협상을 진행 중이라고 하여 관련주로 주가가 오르기도 했다. 

햅틱 IC는 촉감이나 진동을 제공하는 솔루션으로 일반적인 진동 형태와는 다르게 다양한 형태의 진동을 구현할 수 있고, 고감도의 진동을 느낄 수 있다고 한다. 햅틱 제품의 경우에는 글로벌 원천기술을 가진 미국의 솔루션 회사 이머전에 인증을 받았다고 한다.

자동차 버튼도 터치식으로 변하면서 자동차의 햅틱 터치 관련 기술이 적용될 것이라고 한다. 작년에 11월에 북미의 전기자동차 회사에 햅틱 드라이버 IC를 공급하는 사업에 수주를 따내기도 했다. 후면 에어컨 제어장치에 적용된다고 한다.

세계 최대 가전 및 IT 관련 전시회 CES 2022가 1월 5일부터 8일까지 미 라스베이거스에서 개최된다.

코로나로 온라인으로 열렸던 올해 CES와는 다르게 오프라인으로 개최된다고 한다.
이 행사에는 삼성전자, 구글, 인텔, MS, LG전자, 현대차, GM, 소니, BMW 등의 기업이 참여한다.

어떤 제품이 나올 지 기대감이 있는데 메타버스 관련 이슈가 부각받을 수 있을 거 같다. 
현재 주식시장을 주도할 만한 특별한 산업이 딱히 보이지 않기에 메타버스에 기대를 거는 시선이 많기도 하다.

대표적으로 삼성전자는 CES 2022에 QD-OLED TV, QNED(퀀텀 나노발광다이오드) TV, 롤러블폰, 세 번 접히는 트리플 폴더블폰, 홀로그램 스마트기기 등을 전시할 것으로 보인다고 한다.

이 중에서 홀로그램 스마트기기가 메타버스 관련 기대감이 있다. 

삼성전자의 종합기술원이 홀로그래픽 디스플레이 연구를 시작한 지 8년여 만에 얇은 홀로그래픽 디스플레이 논문이 작년 11월 네이처 커뮤니케이션즈에
실리면서 관련 기술이 공개되었다. 삼성전자는 홀로그램 연구결과에 AR, VR, MR 등을 접목한 스마트기기를 공개할 것으로 보인다고 한다.

LG전자도 이번 CES 2022에서 오프라인 부스를 AR, VR 등의 디지털 기술을 활용한 공간으로 꾸민다고 한다.

오프라인 부스에 방문한 관람객은 곳곳에 설치된 뷰 포인트에서 스마트폰 등을 사용하여 CES 2022 혁신상을 
받은 제품과 과거 CES에서 선보였던 초대형 OLED 조형물을 감상할 수 있다.

한편, CES에 참여하지는 않지만 애플이나 메타로 이름을 바꾼 페이스북이 새로운 가상현실 관련 기기를 출시할 것이라는 기대감도 있다.

애플은 2023년에 AR 기기를 공개할 것이라고 한다.

포브스 등의 언론에서 애플이 2022년말이나 2023년 초에 AR 헤드셋을 출시하면 이 기술이 애플의 주가를 끌어올릴 시장 게임체인저가 될 것으로 보았다.
BOA의 암시 모한 애널리스트는 AR앱의 이용확대로 5G 아이폰의 구매 수요가 늘어나서 2023년 아이폰 판매 증가에도 일조할 것으로 보았다.

애플은 AR앱으로 아이폰의 프리미엄 이미지 강조와 함께 AR 기반 서비스 이용을 촉진하여 관련 매출액이 증가할 것으로 예상하고 있다.

다음으로, 메타는 예전에 VR 관련 업체 오큘러스를 인수해서 가상현실 관련 사업에 진출했다. 
호라이즌 월드라는 메타버스 비전을 담은 가상현실이 적용된 확장형 멀티 플랫폼을 선보인다고 한다.

호라이즌 월드에 입장하려면 페이스북 계정과 메타의 VR기기인 오큘러스 퀘스트2가 필요하다. 미국, 캐나다에 거주하는 18세 이상 이용자는 무료로 입장 할 수 있다고 한다.

관련주는 서울바이오시스, 파인텍, 뉴프렉스, 나무가 등이 있다.

서울바이오시스는 광반도체 소자 전문기업으로 세계 최초 노와이어, 노패키지 기술이 적용된 
WICOP(와이캅) mc 제품을 CES 2022에서 선보인다고 한다.

효율성이 있고, 고해상도를 구현할 수 있어서 AR과 VR 시장에서 LCD나 OLED를 대체할 수 있다고 한다.
WICOP mc 620만개의 칩이 적용되었고 FHD 82인치 디스플레이와 280만개 칩이 적용된 40인치 디스플레이가 시연될 거라고 한다.
이 제품은 CES 2022에서 메타버스의 핵심인 VR용 마이크로 디스플레이 형태로 전시장에 공개된다.

파인텍은 홀로그램 관련 기대감이 있는 회사다. 이 회사는 비접촉식 터치기술, 홀로그래픽 솔루션 적용 제품을 보유하고 있다.

파인텍은 비접촉식 터치기술과 터치시스템 제어패널, 홀로그래픽 솔루션 등의 다양한 방식의 CTS 제품을 개발 완료했다고 한다.

파인텍의 홀로그램 기술은 안경 등의 기타 장치가 없이도 가상현실을 구현할 수 있다고 하는데, 아직까지 구체적으로 나온 건 없다.

뉴프렉스는 오큘러스에 VR 관련 제품을 납품 중이라고 한다. PCB를 납품 중인데, 내년 상반기에 나오는 퀘스트 pro 제품에도 PCB를 납품할 것으로 보인다고 한다.

오큘러스 퀘스트 Pro의 경우에는 고사양화로 PCB 탑재량이 기존 대당 4개에서 약 5~6개로 증가할 것으로 보인다. 

나무가는 전에도 설명했으니 패스한다. 3D 센싱 관련 업체다. AR에 사용될 것이라는 기대감이 있다.