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아마 이게 야당 후보 관련주 글의 마지막이 될 것으로 보인다. 최재형도 있고 원희룡도 있기는 한데 별로 긍정적이게 생각하지 않는다. 최재형은 윤석열 대체 후보인데 윤석열보다 나은 게 딱히 없음. 

찻잔 속의 태풍 정도 급일 거 같다. 근데 관련주 주가는 엄청나게 올랐다. 약간 이해가 안되기는 하는데 어쩔 수 없다 싶은 생각이 있다.

본론으로 들어가서 오세훈 관련주를 왜 적냐 오세훈은 대선 여론조사에도 없는데? 하는 생각이 가능할 것이고 이해가 간다.

간단하게 장점과 단점을 빠르게 적도록 하겠다. 내 기준에는 둘 다 너무 강렬함.

장점은 일단 수도권에서 큰 선거에 선택받은 유일한 야당인사다 라고 할 수 있겠다. 이런 반론도 가능하기는 하다. 나경원이 나와도 이길 만한 선거 아니였냐고 할 수 있고 그 말이 틀린 말은 아니다.

하지만, 오세훈은 처음부터 서울시장에 그렇게 적극적이지는 않았다. 금태섭, 안철수가 먼저 출마를 선언하였는데 안철수가 국민의힘으로 나올 지 아닐 지를 하도 간을 봐대니까 빡쳐서 오세훈이 안철수가 국민의힘으로 나오면 출마를 접겠다는 전제를 처음에 걸고 출마 선언을 했다.

나경원도 나오고 조은희 오신환이 나와서 4파전이 됐었는데 상대적으로 당 조직력이 강한 편인 나경원을 5%P 정도 차로 이기고 국민의힘 후보로 당선되었다.

오세훈 선거 캠프에 있던 이준석이 나중에 유튜브 방송에 나와서 말하기를 오세훈 캠프에서 처음에 지지율이 낮았지만 어떻게 해서 지지율을 얼마까지 끌어올리겠다는 플랜을 제시하였고 그대로 됐다고 해서 놀랐다고 했었다.

뭐 물론 같은 캠프, 같은 당이니까 그냥 좋게 말한 걸 수도 있는데 오세훈이 서울시장 보궐선거에서 듣보였다가 당내에서 떡상한 거는 부정할 수 없는 사실이다. 

2017년 대선 이후 야당이 수도권에서 제대로 싸워본 적도 없고 2017 홍준표 대선, 2018년 지방선거(서울, 경기), 2020 총선 세 번 연속으로 말아먹다시피 했는데 오세훈이 유일하게 수도권에서 큰 승리를 거둔 것이다. 

고기도 씹어본 놈이 잘 씹고 연애도 해 본놈이 잘한다는 말이 있듯이 선거도 이겨본 놈이 잘하는 거고 이기는 놈을 지지해주는 게 정치의 특성이다.

2020 총선 때도 여당 민주당 지지율이 조금 떨어졌지만 총선에서 이기니까 이낙연 대선 지지도와 문재인 지지도, 민주당 지지도 다 급등했었다. 물론 길게 가지는 못했지만 이게 이긴 쪽을 지지해준다는 증거의 하나다. 

2019년 자유한국당 당 대표선거 때도 황교안은 박근혜 탄핵에 세모라는 뻘짓을 했으나 오세훈은 탄핵을 이제 인정해야 한다고 주장했다. 이런 점이 이준석처럼 중도적으로 어필이 될 수 있는 것이다.

하지만 단점도 명확하다. 과거의 행동이 단점이 됐는데 2011년에 서울시장을 중도에 사퇴했다는 것이다. 무상급식 찬반투표를 하면서 여기에서 반대가 많으면 서울시장을 내려놓겠다고 했다. 

개표 기준인 25%를 넘지 못해서 투표함을 열어보지도 못하고 끝나게 됐다. 그 후로 엄청난 방황을 하면서 정치적으로는 거의 끝났다고 볼 정도였다.

2016년 총선때는 정세균을 여론조사 상으로 20% 앞서고 있었으나 실제 투표에서는 반대로 졌고, 2019 당 대표 선거에서도 2등으로 물먹고 2020년에는 고민정에 밀려 물을 먹었다. 

그만큼 서울시장을 중간에 던진 게 타격이 컸었다. 근데 이런 상황에서 또 던지겠다고 하면 당연히 욕 먹을 수 밖에 없다. 

그나마 다행으로 볼 수 있는 거는 지금 당장 사퇴해도 보궐선거가 없다는 거다. 지방선거가 대선 3개월 뒤에 열리기에 상대적으로는 덜 타격일 수도 있다. 

또한, 이재명도 중간에 경기지사를 그만둘 것이고, 전 대선에 나왔고 지금 국민의힘 유력후보인 홍준표도 저번 대선에서 직을 던지고 나왔기에 니도 그랬잖아? 라는 논리로 대응할 수도 있기는 하다. 

민주당 경선에서도 현직 도지사인 최문순, 양승조도 출마를 선언했었고 나와서 물을 먹기는 했지만 현직 지자체장이라고 못 나올 게 없다.

하지만, 지금 코로나 상황이 심각한 상황이라 당장 나오기는 어렵다. 이준석이 8월말 버스가 출발한다는 식으로 윤석열 빨리 들어오라고 압력을 넣고 있는데 8월말에 경선을 시작하면 오세훈이 나오기는 그렇게 쉬운 상황은 아닐 거 같다.

그래서 오세훈이 대선 경선에 나오려면 일단 이준석이 당내 경선을 1달 정도는 연기해야 할 것이다. 또한, 당내에서 오세훈이 나오지 않으면 안 될 거 같은 분위기를 만들어야 되기에 발동조건이 까다롭기는 하다.

하지만, 국민의힘에서 지금 홍준표가 경선에서 1등 할 가능성이 높아보이고 홍준표를 이길 정도의 후보는 솔직히 오세훈밖에 없어 보인다. 안철수도 가능성이 있기는 한데 당에 들어오지 않을 거 같고, 들어와도 쉽지는 않아보인다. 

유승민도 있기는 한데 약하다. 일단 2017년 대선에서도 완벽하게 밀렸고, 이번 국민의힘 대선 경선은 본선 경쟁력을 본다기 보다는 윤석열과 단일화 할 사람을 뽑는 느낌이 강해서 홍준표 이미지가 나빠도 보수층 지지는 있을 것이라고 볼 수 있다.

근데 홍준표가 대선 본선으로 가면 단일화를 해줄 수 있을까에 대한 생각이 가능하다. 2017년처럼 5자(이낙연 or 이재명, 윤석열, 안철수, 홍준표, 심상정) 필승론을 내세울 수도 있다. 근데, 이건 윤석열 지지율이 어떻게 흘러가느냐에 따라 다를 거 같다.

국민의힘에서도 당내 경선이라도 흥행시켜야 단일화 했을 때 지지도가 높아지는데 그 카드로 오세훈이 불려질 수도 있다. 쉽게 말하면 니들 진짜 홍준표를 대선에 내보낼 거냐??에 대한 해답이 오세훈이 될 수 있다는 것이다. 

또, 오세훈이 현재로 보면 다음 서울시장 선거에도 나올 것처럼 보는 사람이 있는데 사실 3월에 당선된 대통령이 속한 당이 지방선거에서 압승할 것으로 보이기에 그것도 별 상관이 없기는 하다.

2008년 이명박이 대통령을 하고 이뤄진 총선에서 압승을 한 것, 2018년 지방선거에서 민주당이 압승한 거 처럼 정권 극 초기에 진행되는 선거는 대부분 여당 몰아주기다. 

한편, 오세훈 관련주는 일단은 고려대 관련주가 대세다. 

진양그룹의 진양산업, 진양화학이 대표적 오세훈 관련주다. 양준영 부회장이 고려대 출신이라서 오세훈 관련주인데 원래 전통적으론 진양화학이 대표 관련주였는데 올해 서울시장 보궐선거에서 진양산업이 대장주가 됐다.

그 외에는 윌비스나 금양이 있는데 이것도 고려대 관련주다. 근데 너무 꼴등주 성향이 강해서 진양그룹 관련주 밖에 없다고 봐도 무방하다.

양극재 소재 회사인 엘앤에프가 SK이노베이션과 1조 2176억원의 양극재 공급 공시를 냈다. 

작년 말에는 LG에너지솔루션이랑 양극재 공급계약을 맺었는데 그 때는 금액이 13억 3069만달러였다. 한국 돈으로 하면, 약 1조 4600억원 정도 나올 거 같다. 그 때에는 올해 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 공급하는 것이 조건이었다.

이번에는 SK이노베이션에 2023년까지 공급을 하는 것이 조건이다. 양극재는 SK이노베이션을 거쳐서 폭스바겐에 납품된다. 지난 2018년 SK이노베이션이 폭스바겐과 유럽 폴란드에 조인트벤처를 만들면서

북미 지역 전기차 플랫폼(MEB)에 참여하기도 했었다. 폭스바겐은 작년부터 앞으로 10년 동안 셀 총 45조원, 모듈 60조원 규모의 배터리를 투입하여 총 900만대의 전기자동차를 만들 거라고 한다. 

그 전에 수주했던 LG에너지솔루션향 양극재는 테슬라에 납품될 것으로 예상되고 있는 상황이다. 엘앤에프의 경우 LG그룹 공동 창업주 허만정 회장의 증손자 허제홍씨가 대표이사로 있다. 

작년 12월에 관련 뉴스가 나왔을 때에 주가가 많이 상승하기는 했으나, 그렇게 까지 크게 상승하지는 않았었다. 오히려 올해 3월초부터 갑자기 상승하면서 그 때 보다 주가가 훨씬 상승했다.

엘앤에프의 지금 실적은 일단 좋지 못한 상황인데 주식시장은 어차피 현재 실적보다는 미래를 반영하기 때문에 큰 영향은 없을 듯하다. 

새로닉스는 엘앤에프 최대주주로 지분율이 16.4%다. 엘앤에프가 2.85조원의 시가총액이니까 4400억원 정도의 지분 가치를 갖게 되고, 새로닉스는 계약 당사자가 아니니까 엘앤에프처럼 거래 정지가 되지는 않았다. 장마감 직전에 급등하여 22% 상승하면서 마감됐다. 

웰크론한텍은 2차전지 양극재 원료생산에 필요한 황산니켈 결정화 설비와 수산화리튬 농축설비를 2차 전지 회사에 공급 중이다. 2016년에 포스코에 수산화리튬 설비를 공급했던 거 때문에 양극재 추출 설비 관련주가 됐다. 

하지만, 상한가를 그렇게 잘 가지는 못하는 편이고, 주가 장난질이 심한 특징이 있다. 건설 사업이 잘 되면서 실적은 턴어라운드 했다. 

금양도 2차 전지 양극재 소재사업을 한다는 것으로 좋은 영향을 받았다. 차세대 하이니켈 2차 전지 NCMA계 양극재 필수 핵심소재 수산화 리튬 가공 설비를 구축하여 고객사에게 제품 승인을 받았다는 이야기가 돈다. 

발포제 회사였는데 이 기술을 살려 수산화리튬 가공 사업에 뛰어들게 됐다.